El 19 de marzo de 2015, Abertis Infraestructuras decide iniciar las gestiones y trámites oportunos para crear la nueva Cellnex, como heredera de Abertis Telecom. Dicha decisión resulta de un proceso de reflexión estratégica iniciado en el verano de 2014 y que culmina en Abril con el nacimiento de Cellnex Telecom; nuevo nombre y nueva marca que, apoyándose en el lema “impulsamos la conectividad de las telecomunicaciones”, simboliza el inicio de una nueva etapa como operador global de telecomunicaciones.

El 26 de marzo de 2015 Cellnex firma con el operador italiano de telefonía móvil WIND un acuerdo por el que Cellnex pasa a controlar la sociedad italiana Galata, la cual gestiona cerca de 7.400 emplazamientos e infraestructuras de telecomunicaciones en Italia. Una operación que supone un salto transformacional para Cellnex:

• Dimensión: incrementa sus principales magnitudes económicas (ingresos en un 40%)
• Diversificación de negocio: fortalece el segmento de negocio de las infraestructuras de telefonía móvil que superará ya la barrera del 50% de los ingresos;
• Diversificación geográfica: consolida su posición en Europa al generar en Italia el 30% de los ingresos de la compañía.

El 7 de mayo Cellnex finaliza con éxito el proceso de salida a Bolsa de la compañía tras 7 meses marcados por un trabajo intenso y el compromiso de los equipos de Abertis y de Cellnex. La OPV (Oferta Pública de Venta de acciones) se cierra finalmente con la colocación de un 66% del capital de Cellnex, después de que las entidades coordinadoras de la oferta ejercieran su opción de compra sobre el 6% (“green shoe”) y se sumaran a las acciones inicialmente ofrecidas por Abertis que representaban el 60% del capital. La operación de venta se cierra a un precio de 14 euros, en la parte alta de la banda de precios indicativa recogida en el folleto informativo, establecida entre los 12 y 14 euros por acción. La capitalización bursátil resultante de Cellnex en el momento de su salida a Bolsa asciende a 3.244 millones de euros.

La salida a Bolsa constituyó un hito clave en el cumplimiento del Plan Estratégico de Abertis 2015-2017, así como para el desarrollo del propio proyecto de Cellnex Telecom. El resultado es un caso “win-win” en el que accionista de referencia (Abertis), los nuevos accionistas y el proyecto Cellnex y su equipo, salen claramente reforzados. La salida a Bolsa aporta a Cellnex un instrumento privilegiado para el acceso a los mercados de capitales y conforma las condiciones de una estructura de financiación flexible para dar continuidad al ciclo de crecimiento e internacionalización iniciado con las operaciones en Italia.

2015 se caracteriza, además, por el foco en la gestión del día a día: el sólido crecimiento orgánico y la exitosa reestructuración de la deuda, tras la adquisición de Galata, son los pilares de este histórico ejercicio para Cellnex.

El incremento de operadores e ingresos por emplazamiento es el resultado de una gestión centrada en el servicio al cliente y en la maximización de la capacidad instalada.

En la dimensión financiera, la emisión de un bono corporativo por 600 millones de Euros en Julio de 2015, aprovechando una de las escasas ventanas de oportunidad del mercado, mejora sustancialmente la estructura de la deuda de Cellnex aportándole extensión de vencimientos, un coste equilibrado y la eliminación de condiciones restrictivas (“covenants”) para los proyectos de crecimiento inorgánico en cartera.